Palacios Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Palacios Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Palacios Wealth Managementは78銘柄を保有し、保有額は$1.69億でした。前四半期の$1.6億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。

Palacios Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、21件増加しました、41件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Information Technology ETFで、保有株数は3,808株、評価額は$45.5万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$41.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち55%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。

• Palacios Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Information Technology ETFで、株数は3,808株、評価額は$45.5万でした。
• Palacios Wealth Managementは2026年第2四半期にNEOS Nasdaq 100 High Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
• Palacios Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$41.3万相当を減らしました。
• Palacios Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Palacios Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.69億のポートフォリオの64%を占めています。
• Palacios Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Palacios Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$1.69億となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のPalacios Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。