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PWM
Palacios Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
38.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.41 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 1.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.23%
Posición
78
Nuevas
3
Aumentadas
21
Reducidas
41
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+USD 718 k |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 663 k |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 417 k |
| 5 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+USD 337 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 413 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 376 k |
| 3 |
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
|
+USD 372 k |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 252 k |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+USD 214 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 55.47% |
| 2 | Varios | 19.27% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.72% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.02% |
| 5 | Finanzas | 4.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 47 M | 27.8% |
235,123
+72
| +0% | +USD 14.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
| USD 9.07 M | 5.36% |
159,762
+19,425
| +14% | +USD 1.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.03 M | 5.34% |
23,901
-527
| -2% | -USD 211 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.46 M | 5% |
29,237
-1
| -0% | -USD 286 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 6.66 M | 3.93% |
34,900
-708
| -2% | -USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.57 M | 3.88% |
27,545
+16
| +0.1% | +USD 4.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
| USD 6.46 M | 3.82% |
121,703
+12,610
| +12% | +USD 663 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 6.34 M | 3.74% |
10,908
-1,007
| -8% | -USD 413 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.68 M | 2.76% |
13,090
-207
| -2% | -USD 74.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.4 M | 2.6% |
7,810
-142
| -2% | -USD 86.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 3.98 M | 2.35% |
64,789
-2,585
| -4% | -USD 153 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.56 M | 2.1% |
10,072
+132
| +1% | +USD 47.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
USD 1264 M
| USD 3.32 M | 1.96% |
62,100
+3,623
| +6% | +USD 186 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.54 M | 1.5% |
7,754
-15
| -0.2% | -USD 4.66 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.52 M | 1.49% |
5,985
-46
| -0.8% | -USD 18.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.25 M | 1.33% |
6,030
+168
| +3% | +USD 68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
USD 1285 M
| USD 2.2 M | 1.3% |
137,782
-23,907
| -15% | -USD 372 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 2.12 M | 1.25% |
29,399
-406
| -1% | -USD 29.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.89 M | 1.12% |
5,219
-52
| -1% | -USD 17.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1277 M
| USD 1.74 M | 1.03% |
64,027
+26,685
| +71% | +USD 718 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 1.74 M | 1.03% |
6,089
+471
| +8% | +USD 123 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 1.68 M | 0.99% |
14,382
+1,330
| +10% | +USD 181 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.59 M | 0.94% |
6,318
-244
| -4% | -USD 52.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.52 M | 0.9% |
1,318
+96
| +8% | +USD 72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.36 M | 0.8% |
23,858
-70
| -0.3% | -USD 3.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WS
ANHIM
EG
JD6
FWMM
ACA
DIG
FCM
Revisión del portafolio de Palacios Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Palacios Wealth Management mantenía 78 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Palacios Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 21, 41 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Information Technology ETF: 3,808 acciones con un valor de USD 455 k. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 413 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 55% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Palacios Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Information Technology ETF: 3,808 acciones por un valor de USD 455 k.
- Palacios Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NEOS Nasdaq 100 High Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Palacios Wealth Management durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 413 k.
- Palacios Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 376 k.
- Las diez principales posiciones de Palacios Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 169 M en T2 2026.
- Palacios Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Palacios Wealth Management aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de Palacios Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.