Oak Hill Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Oak Hill Wealth Advisorsの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Oak Hill Wealth Advisorsは150銘柄を保有し、保有額は$5.34億でした。前四半期の$4.82億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Oak Hill Wealth Advisorsは2025年第3四半期に純新規資金として$2309万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Income ETFで、保有株数は21,708株、評価額は$56.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$77.8万相当を売却しました。

• Oak Hill Wealth Advisorsが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Income ETFで、株数は21,708株、評価額は$56.4万でした。
• Oak Hill Wealth Advisorsは2025年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$254万でした。
• Oak Hill Wealth Advisorsが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$77.8万相当を減らしました。
• Oak Hill Wealth Advisorsは2025年第3四半期にLockheed Martinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.2万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Oak Hill Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.34億のポートフォリオの54%を占めています。
• Oak Hill Wealth Advisorsは2025年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Oak Hill Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$5.34億となりました。

2025年10月30日に提出された、2025年第3四半期分のOak Hill Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。