Vishria Bird Financial Group ポートフォリオ保有銘柄

Vishria Bird Financial Groupの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Vishria Bird Financial Groupは105銘柄を保有し、保有額は$5.1億でした。前四半期の$3.01億から69%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。

Vishria Bird Financial Groupは2025年第3四半期に純新規資金として$1.86億を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFで、保有株数は2,604,008株、評価額は$6645万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmplitudeで、推定$82.8万相当を売却しました。

• Vishria Bird Financial Groupが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFで、株数は2,604,008株、評価額は$6645万でした。
• Vishria Bird Financial Groupは2025年第3四半期にiShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2887万でした。
• Vishria Bird Financial Groupが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmplitudeで、推定$82.8万相当を減らしました。
• Vishria Bird Financial Groupは2025年第3四半期にiShares Treasury Floating Rate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$706万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Vishria Bird Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.1億のポートフォリオの52%を占めています。
• Vishria Bird Financial Groupは2025年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Vishria Bird Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で69%増加し、$5.1億となりました。

2025年10月21日に提出された、2025年第3四半期分のVishria Bird Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。