Oak Barrel Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Oak Barrel Wealth Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Oak Barrel Wealth Advisoryは$2.26億相当のポジションを86件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

Oak Barrel Wealth Advisoryは2026年第2四半期に新たに$2.19億を投資し、86銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はPutnam Focused Large Cap Value ETFで、保有株数は1,442,912株、評価額は$7352万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。

• Oak Barrel Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPutnam Focused Large Cap Value ETFで、株数は1,442,912株、評価額は$7352万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Oak Barrel Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.26億のポートフォリオの71%を占めています。
• Oak Barrel Wealth Advisoryは2026年第2四半期に新たに86件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のOak Barrel Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。