Lantern Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Lantern Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Lantern Wealth Advisorsは194銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$1.95億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

Lantern Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、78件増加しました、59件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は21,880株、評価額は$61.4万でした。 最も大きな売却はPrudential Financialで、推定額は$133万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Lantern Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は21,880株、評価額は$61.4万でした。
• Lantern Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
• Lantern Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$42.9万相当を減らしました。
• Lantern Wealth Advisorsは2026年第2四半期にPrudential Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$133万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Lantern Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの30%を占めています。
• Lantern Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Lantern Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.18億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のLantern Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。