Oak Barrel Wealth Advisoryの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴

Oak Barrel Wealth AdvisoryのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Oak Barrel Wealth AdvisoryはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を0.85%増やしました。推定$22.4万相当を買い増し、保有株数は合計34,796株、評価額は$2665万となりました。 このポジションはポートフォリオの 11.47% を占め、順位は #2 です。

Oak Barrel Wealth Advisoryは2025年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する3,755本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。

• Oak Barrel Wealth Advisoryは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを34,796株保有しており、その評価額は$2665万でした。
• Oak Barrel Wealth Advisoryは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFを293株購入しました。推定購入額は$22.4万です。
• 2026年第3四半期に、Oak Barrel Wealth Advisoryのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は11.47%で、保有銘柄の中で第2位でした。
• Oak Barrel Wealth Advisoryは2025年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,755のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。

2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のOak Barrel Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。