Nicholson Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄

Nicholson Wealth Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Nicholson Wealth Management Groupは$1.7億相当のポジションを120件保有しており、前四半期の$1.72億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Nicholson Wealth Management Groupは2026年第2四半期に純額で$759万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、59銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPhillips 66で、推定 $235万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Nicholson Wealth Management Groupは$31.5万相当のVanguard Dividend Appreciation ETFの新規ポジションを取りました。

• Nicholson Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、株数は1,333株、評価額は$31.5万でした。
• Nicholson Wealth Management Groupは2026年第2四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$137万でした。
• Nicholson Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Instrumentsで、推定$17.2万相当を減らしました。
• Nicholson Wealth Management Groupは2026年第2四半期にPhillips 66の保有株をすべて売却し、売却額は推定$235万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Nicholson Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの21%を占めています。
• Nicholson Wealth Management Groupは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Nicholson Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$1.7億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のNicholson Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。