Orca Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Orca Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Orca Wealth Managementは89銘柄を保有し、保有額は$1.68億でした。前四半期の$1.67億から0.72%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Orca Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、34件増加しました、37件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stockで、保有株数は49,682株、評価額は$78.5万でした。 最も大きな売却はProShares UltraShort Bloomberg Crude Oilで、推定額は$49.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。

• Orca Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はStifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stockで、株数は49,682株、評価額は$78.5万でした。
• Orca Wealth Managementは2026年第3四半期にAltria Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$45.8万でした。
• Orca Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDow Incで、推定$13.2万相当を減らしました。
• Orca Wealth Managementは2026年第3四半期にProShares UltraShort Bloomberg Crude Oilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.9万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Orca Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.68億のポートフォリオの49%を占めています。
• Orca Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Orca Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.72%増加し、$1.68億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のOrca Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。