Next Level Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄

Next Level Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningは519銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.27億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1661万を投じ、新たに445銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を売却しました。

• Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
• Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$65.5万でした。
• Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を減らしました。
• 2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの78%を占めています。
• Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに445件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Next Level Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$2.45億となりました。

2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のNext Level Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。