Mueller Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Mueller Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Mueller Wealthは18銘柄を保有し、保有額は$1.47億でした。前四半期の$1.25億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。

Mueller Wealthは2026年第2四半期に純新規投資額として$1078万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は288株、評価額は$21.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Top 200 Growth ETFで、推定$16.5万相当を売却しました。

• Mueller Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は288株、評価額は$21.2万でした。
• Mueller Wealthは2026年第2四半期にiShares Core MSCI International Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$247万でした。
• Mueller Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Top 200 Growth ETFで、推定$16.5万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Mueller Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.47億のポートフォリオの98%を占めています。
• Mueller Wealthは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
• Mueller Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.47億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のMueller Wealthの 13F報告書 に基づいています。