MOR Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

MOR Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、MOR Wealth Managementは136銘柄を保有し、保有額は$2.51億でした。前四半期の$2.18億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

MOR Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 33件、29件増加しました、35件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPrologisで、保有株数は9,002株、評価額は$122万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$251万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• MOR Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPrologisで、株数は9,002株、評価額は$122万でした。
• MOR Wealth Managementは2026年第2四半期にFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$296万でした。
• MOR Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$251万相当を減らしました。
• MOR Wealth Managementは2026年第2四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、MOR Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.51億のポートフォリオの59%を占めています。
• MOR Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• MOR Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.51億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のMOR Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。