Southern Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Southern Capital Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Southern Capital Advisorsは89銘柄を保有し、保有額は$2.66億でした。前四半期の$2.39億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

Southern Capital Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1269万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity MSCI Energy Index ETFで、保有株数は91,159株、評価額は$309万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Consumer Discretionary ETFで、推定$259万相当を売却しました。

• Southern Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity MSCI Energy Index ETFで、株数は91,159株、評価額は$309万でした。
• Southern Capital Advisorsは2026年第3四半期にiShares Russell Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1713万でした。
• Southern Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Consumer Discretionary ETFで、推定$259万相当を減らしました。
• Southern Capital Advisorsは2026年第3四半期にiShares Russell Mid-Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1571万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Southern Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.66億のポートフォリオの70%を占めています。
• Southern Capital Advisorsは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Southern Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.66億となりました。

2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のSouthern Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。