Avalon Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Avalon Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Avalon Advisory Groupは14銘柄を保有し、保有額は$2.71億でした。前四半期の$2.48億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。

Avalon Advisory Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、2件増加しました、6件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は2,072株、評価額は$24.3万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$101万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Avalon Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、株数は2,072株、評価額は$24.3万でした。
• Avalon Advisory Groupは2026年第2四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.7万でした。
• Avalon Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$101万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Avalon Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.71億のポートフォリオの100%を占めています。
• Avalon Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Avalon Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$2.71億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のAvalon Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。