McClarren Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄

McClarren Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、McClarren Financial Advisorsは90銘柄を保有し、保有額は$1.98億でした。前四半期の$1.93億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

McClarren Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、45件増加しました、24件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、保有株数は6,966株、評価額は$290万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 3000 ETFで、推定額は$284万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• McClarren Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、株数は6,966株、評価額は$290万でした。
• McClarren Financial Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$279万でした。
• McClarren Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$284万相当を減らしました。
• McClarren Financial Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.7万でした。
• 2026年第3四半期時点で、McClarren Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.98億のポートフォリオの63%を占めています。
• McClarren Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• McClarren Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$1.98億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のMcClarren Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。