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LWM
Lyons Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3416万
売買回転率
31.58%
推定1年リターン
23.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.71%
1年予想リターン
+23.88%
3年間の予想リターン
+40.11%
5年予想リターン
+55.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3416万
運用資産残高の伸び率
-$429万
(-11%)
資金フロー
-$665万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.4%
保有額
19
新規
1
買い増し
2
減少
9
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$64.3万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$2,512 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$192万 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$104万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$104万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$95.3万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$68.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.55% |
| 2 | 情報技術 | 38.99% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.41% |
| 4 | エネルギー | 3.08% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1144万 | 33.49% |
155,848
+10,000
| +7% | +$64.3万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $523万 | 15.31% |
47,488
-9,304
| -16% | -$104万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $494万 | 14.48% |
39,325
-8,268
| -17% | -$104万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $425万 | 12.43% |
50,165
-11,250
| -18% | -$95.3万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
5
United Parcel Service
UPS
$829億
| $296万 | 8.66% |
25,285
-4,064
| -14% | -$48.1万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $188万 | 5.49% |
11,897
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $83.9万 | 2.46% |
5,086
-631
| -11% | -$10万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $80.2万 | 2.35% |
11,495
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
9
Walt Disney
DIS
$1910億
| $67.3万 | 1.97% |
4,646
+18
| +0.4% | +$2,512 |
2019 Q2
2四半期
|
|
10
Boeing
BA
$1503億
| $59.8万 | 1.75% |
1,838
-132
| -7% | -$4.67万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $28.6万 | 0.84% |
9,329
-439
| -4% | -$1.29万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $25.1万 | 0.73% |
6,100
-2,100
| -26% | -$8.41万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
|
ASAP
13
コール
上場廃止
Waitr Holdings Inc. Common Stock
ASAP
| $6,000 | 0.02% |
7,395
-105
| -1% | -$1,163 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
14
プット
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $5,000 | 0.01% |
+8,200
| 新規 | +$32.8万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| – | – |
-23,658
| 解消 | -$68.6万 | – |
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| – | – |
-440,400
| 解消 | -$192万 | – |
|
17
Constellation Brands
STZ
$222億
| – | – |
-1,200
| 解消 | -$24.9万 | – |
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| – | – |
-16,598
| 解消 | -$49.1万 | – |
|
|
ASAP
19
上場廃止
Waitr Holdings Inc. Common Stock
ASAP
| – | – |
-17,500
| 解消 | -$19.4万 | – |
|
類似するファンド
CPV
UOT
EAM
FIMS
CRA
WAM
CA
BHC
Lyons Wealth Managementの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Lyons Wealth Managementは$3416万相当のポジションを19件保有しており、前四半期の$3845万から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Lyons Wealth Managementは2019年第4四半期に純額で$665万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNVIDIAで、推定 $192万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
市場の流れに逆行して、Lyons Wealth ManagementはAppleへの投資を推定$64.3万増やしました。
- Lyons Wealth Managementは2019年第4四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$64.3万でした。
- Lyons Wealth Managementが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、推定$104万相当を減らしました。
- Lyons Wealth Managementは2019年第4四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$192万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Lyons Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3416万のポートフォリオの98%を占めています。
- Lyons Wealth Managementは2019年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Lyons Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$3416万となりました。
2020年2月13日に提出された、2019年第4四半期分のLyons Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。