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LWM
Lyons Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3416萬
週轉率
31.58%
1年估算報酬率
23.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.71%
1年估算報酬率
+23.88%
3年估算報酬率
+40.11%
5年估算報酬率
+55.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3416萬
AUM 成長
-US$429萬
(-11%)
資金流向
-US$665萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.4%
持股
19
新
1
增持
2
減碼
9
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$64.3萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2,512 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$192萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$104萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$104萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$95.3萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$68.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.55% |
| 2 | 科技 | 38.99% |
| 3 | 工業 | 10.41% |
| 4 | 能源 | 3.08% |
| 5 | 通訊服務 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1144萬 | 33.49% |
155,848
+10,000
| +7% | +US$64.3萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$523萬 | 15.31% |
47,488
-9,304
| -16% | -US$104萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$494萬 | 14.48% |
39,325
-8,268
| -17% | -US$104萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$425萬 | 12.43% |
50,165
-11,250
| -18% | -US$95.3萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
5
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$296萬 | 8.66% |
25,285
-4,064
| -14% | -US$48.1萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$188萬 | 5.49% |
11,897
| – | – |
2018 Q1
7個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$83.9萬 | 2.46% |
5,086
-631
| -11% | -US$10萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$80.2萬 | 2.35% |
11,495
| – | – |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$67.3萬 | 1.97% |
4,646
+18
| +0.4% | +US$2,512 |
2019 Q2
2個季度
|
|
10
Boeing
BA
US$1503億
| US$59.8萬 | 1.75% |
1,838
-132
| -7% | -US$4.67萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$28.6萬 | 0.84% |
9,329
-439
| -4% | -US$1.29萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$25.1萬 | 0.73% |
6,100
-2,100
| -26% | -US$8.41萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
|
ASAP
13
買權
已下市
Waitr Holdings Inc. Common Stock
ASAP
| US$6,000 | 0.02% |
7,395
-105
| -1% | -US$1,163 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
14
賣權
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$5,000 | 0.01% |
+8,200
| 新 | +US$32.8萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| – | – |
-23,658
| 已平倉 | -US$68.6萬 | – |
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| – | – |
-440,400
| 已平倉 | -US$192萬 | – |
|
17
Constellation Brands
STZ
US$222億
| – | – |
-1,200
| 已平倉 | -US$24.9萬 | – |
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| – | – |
-16,598
| 已平倉 | -US$49.1萬 | – |
|
|
ASAP
19
已下市
Waitr Holdings Inc. Common Stock
ASAP
| – | – |
-17,500
| 已平倉 | -US$19.4萬 | – |
|
相似基金
CPV
UOT
EAM
FIMS
CRA
WAM
CA
BHC
Lyons Wealth Management的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Lyons Wealth Management持有19個部位，管理資產為US$3416萬，較前一季的US$3845萬減少11%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Lyons Wealth Management於2019年第4季淨撤出US$665萬，平倉5個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是NVIDIA，這筆估值約為US$192萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的50%，其次為科技和工業。
儘管趨勢相反，Lyons Wealth Management仍增持了Apple，估計金額為US$64.3萬。
- Lyons Wealth Management在2019年第4季增持Apple的幅度最大，估計增加US$64.3萬。
- Lyons Wealth Management在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$104萬。
- Lyons Wealth Management於2019年第4季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$192萬。
- 在2019年第4季，Lyons Wealth Management的投資組合規模為US$3416萬，前十大持股占98%。
- Lyons Wealth Management在2019年第4季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Lyons Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$3416萬。
根據Lyons Wealth Management的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月13日提交。