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LWM
Lyons Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3416만
회전율
31.58%
1년 추정 수익률
23.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.71%
1년 예상 수익률
+23.88%
3년 예상 수익률
+40.11%
5년 예상 수익률
+55.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3416만
AUM 성장
-US$429만
(-11%)
자금 흐름
-US$665만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.4%
보유액
19
신규
1
증가
2
축소
9
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$64.3만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2.51천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$192만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$104만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$95.3만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$68.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.55% |
| 2 | 정보기술 | 38.99% |
| 3 | 산업재 | 10.41% |
| 4 | 에너지 | 3.08% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1144만 | 33.49% |
155,848
+10,000
| +7% | +US$64.3만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$523만 | 15.31% |
47,488
-9,304
| -16% | -US$104만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$494만 | 14.48% |
39,325
-8,268
| -17% | -US$104만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$425만 | 12.43% |
50,165
-11,250
| -18% | -US$95.3만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
5
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$296만 | 8.66% |
25,285
-4,064
| -14% | -US$48.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$188만 | 5.49% |
11,897
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$83.9만 | 2.46% |
5,086
-631
| -11% | -US$10만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$80.2만 | 2.35% |
11,495
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$67.3만 | 1.97% |
4,646
+18
| +0.4% | +US$2.51천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
10
Boeing
BA
US$1503억
| US$59.8만 | 1.75% |
1,838
-132
| -7% | -US$4.67만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$28.6만 | 0.84% |
9,329
-439
| -4% | -US$1.29만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$25.1만 | 0.73% |
6,100
-2,100
| -26% | -US$8.41만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
ASAP
13
콜옵션
상장폐지됨
Waitr Holdings Inc. Common Stock
ASAP
| US$6천 | 0.02% |
7,395
-105
| -1% | -US$1.16천 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
14
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$5천 | 0.01% |
+8,200
| 신규 | +US$32.8만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| – | – |
-23,658
| 청산됨 | -US$68.6만 | – |
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| – | – |
-440,400
| 청산됨 | -US$192만 | – |
|
17
Constellation Brands
STZ
US$222억
| – | – |
-1,200
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| – | – |
-16,598
| 청산됨 | -US$49.1만 | – |
|
|
ASAP
19
상장폐지됨
Waitr Holdings Inc. Common Stock
ASAP
| – | – |
-17,500
| 청산됨 | -US$19.4만 | – |
|
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Lyons Wealth Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Lyons Wealth Management의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$3416만였으며 전 분기 US$3845만보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Lyons Wealth Management은(는) 2019년 4분기에 순 US$665만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA으로, 추정 US$192만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 50%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
추세와 달리, Lyons Wealth Management는 Apple 보유액을 추정 US$64.3만만큼 늘렸어요.
- 2019년 4분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lyons Wealth Management로, 추정 증가액은 US$64.3만 규모예요.
- Lyons Wealth Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Lyons Wealth Management는 2019년 4분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$192만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lyons Wealth Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3416만 중 98%를 차지해요.
- Lyons Wealth Management는 2019년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Lyons Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$3416만가 됐어요.
2020년 2월 13일에 제출된 Lyons Wealth Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.