KDK Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

KDK Private Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、KDK Private Wealth Managementは62銘柄を保有し、保有額は$1.21億でした。前四半期の$1.09億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

KDK Private Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$414万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は2,300株、評価額は$39.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNewmark Groupで、推定$40.7万相当を売却しました。

• KDK Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は2,300株、評価額は$39.3万でした。
• KDK Private Wealth Managementは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$387万でした。
• KDK Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNewmark Groupで、推定$40.7万相当を減らしました。
• KDK Private Wealth Managementは2026年第2四半期にThird Coast Bancsharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、KDK Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの71%を占めています。
• KDK Private Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• KDK Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.21億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のKDK Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。