Fulcrum Equity Management ポートフォリオ保有銘柄

Fulcrum Equity Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Fulcrum Equity Managementは165銘柄を保有し、保有額は$1.36億でした。前四半期の$1.03億から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Fulcrum Equity Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$603万を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち52銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFで、保有株数は29,836株、評価額は$92万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$93.8万相当を売却しました。

• Fulcrum Equity Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFで、株数は29,836株、評価額は$92万でした。
• Fulcrum Equity Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$154万でした。
• Fulcrum Equity Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$93.8万相当を減らしました。
• Fulcrum Equity Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Low Volatility ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$113万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Fulcrum Equity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの42%を占めています。
• Fulcrum Equity Managementは2026年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
• Fulcrum Equity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$1.36億となりました。

2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のFulcrum Equity Managementの 13F報告書 に基づいています。