Integer Wealth Advisors Group ポートフォリオ保有銘柄

Integer Wealth Advisors Groupの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第1四半期時点で、Integer Wealth Advisors Groupは84銘柄を保有し、保有額は$1.84億でした。前四半期の$1.52億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。

Integer Wealth Advisors Groupは2021年第1四半期に純新規資金として$1946万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTexas Instrumentsで、保有株数は3,784株、評価額は$74万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$194万相当を売却しました。

• Integer Wealth Advisors Groupが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTexas Instrumentsで、株数は3,784株、評価額は$74万でした。
• Integer Wealth Advisors Groupは2021年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$631万でした。
• Integer Wealth Advisors Groupが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$194万相当を減らしました。
• Integer Wealth Advisors Groupは2021年第1四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.4万でした。
• 2021年第1四半期時点で、Integer Wealth Advisors Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの52%を占めています。
• Integer Wealth Advisors Groupは2021年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Integer Wealth Advisors Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$1.84億となりました。

2021年4月12日に提出された、2021年第1四半期分のInteger Wealth Advisors Groupの 13F報告書 に基づいています。