Wealthsimple US ポートフォリオ保有銘柄

Wealthsimple USの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第1四半期時点で、Wealthsimple USは$1.69億相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$1.83億から7.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。

Wealthsimple USは2021年第1四半期に純額で$1351万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定 $409万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Wealthsimple USは$82.1万相当のVanguard Long-Term Treasury ETFの新規ポジションを取りました。

• Wealthsimple USが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Long-Term Treasury ETFで、株数は9,918株、評価額は$82.1万でした。
• Wealthsimple USは2021年第1四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.8万でした。
• Wealthsimple USが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$228万相当を減らしました。
• Wealthsimple USは2021年第1四半期にSPDR Gold MiniShares Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$409万でした。
• 2021年第1四半期時点で、Wealthsimple USの上位10銘柄は、運用資産総額$1.69億のポートフォリオの92%を占めています。
• Wealthsimple USは2021年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Wealthsimple USのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%減少し、$1.69億となりました。

2021年5月12日に提出された、2021年第1四半期分のWealthsimple USの 13F報告書 に基づいています。