HighRoad Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

HighRoad Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、HighRoad Wealth Advisorsは46銘柄を保有し、保有額は$1.2億でした。前四半期の$1.19億から0.89%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。

HighRoad Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、5件増加しました、15件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUS Treasury 12 Month Bill ETFで、保有株数は31,469株、評価額は$157万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$127万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• HighRoad Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUS Treasury 12 Month Bill ETFで、株数は31,469株、評価額は$157万でした。
• HighRoad Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.13万でした。
• HighRoad Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$127万相当を減らしました。
• HighRoad Wealth Advisorsは2026年第3四半期にCumminsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$118万でした。
• 2026年第3四半期時点で、HighRoad Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.2億のポートフォリオの84%を占めています。
• HighRoad Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• HighRoad Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.89%増加し、$1.2億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のHighRoad Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。