HighRoad Wealth Advisorsの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴

HighRoad Wealth AdvisorsのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り

HighRoad Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を2.9%減らし、推定$27.7万分を売却しました。保有株数は12,087株となり、その価値は$926万です。 このポジションはポートフォリオの 7.74% を占め、順位は #5 です。

HighRoad Wealth Advisorsは2025年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$932万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,735本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。

• HighRoad Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを12,087株保有しており、その評価額は$926万でした。
• HighRoad Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を363株売却し、売却額は推定で$27.7万でした。
• 2026年第3四半期に、HighRoad Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は7.74%で、保有銘柄の中で第5位でした。
• HighRoad Wealth Advisorsは2025年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• HighRoad Wealth AdvisorsのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2026年第2四半期に$932万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,735のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のHighRoad Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。