HighRoad Wealth Advisors
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de HighRoad Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de HighRoad Wealth Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 9.26 M Vender
12,087
-363
-3% -USD 277 k 7.74% 5
2026
Q2 		USD 9.32 M Vender
12,450
-203
-2% -USD 148 k 7.86% 5
2026
Q1 		USD 8.27 M Vender
12,653
-177
-1% -USD 121 k 8.07% 5
2025
Q4 		USD 8.79 M Comprar
+12,830
Nuevas +USD 8.71 M 8.39% 5

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 18.4 mil M 14.74% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de USD 15.6 mil M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Management One
Asset Management One Tokyo, Japan AUM de USD 40 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HighRoad Wealth Advisors en IVV: resumen de T3 2026

HighRoad Wealth Advisors redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 2.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 277 k, y conservó 12,087 acciones valuadas en USD 9.26 M. La posición representa 7.74% de la cartera y ocupa el puesto #5.

HighRoad Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.32 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 2,735 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, HighRoad Wealth Advisors tenía 12,087 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 9.26 M.
  • HighRoad Wealth Advisors vendió 363 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 277 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 7.74% de la cartera de HighRoad Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 5.
  • HighRoad Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • La posición de HighRoad Wealth Advisors en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 9.32 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 2,735 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HighRoad Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.