HighRoad Wealth Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

HighRoad Wealth AdvisorsのVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、HighRoad Wealth AdvisorsはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を1%増やしました。推定$8.13万相当を買い増し、保有株数は合計27,699株、評価額は$788万となりました。 このポジションはポートフォリオの 6.58% を占め、順位は #7 です。

HighRoad Wealth Advisorsは2025年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$831万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する946本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。

• HighRoad Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを27,699株保有しており、その評価額は$788万でした。
• HighRoad Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを273株購入しました。推定購入額は$8.13万です。
• 2026年第3四半期に、HighRoad Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は6.58%で、保有銘柄の中で第7位でした。
• HighRoad Wealth Advisorsは2025年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• HighRoad Wealth AdvisorsのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2026年第2四半期に$831万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する946のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のHighRoad Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。