Hall Private Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Hall Private Wealth Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、Hall Private Wealth Advisorsは$1.49億相当のポジションを48件保有しており、前四半期の$1.85億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。

Hall Private Wealth Advisorsは2023年第3四半期に純額で$2736万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はActivision Blizzardで、推定 $1036万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、不動産です。

相場の流れに反して、Hall Private Wealth Advisorsは$39.6万相当のWells Fargoの新規ポジションを取りました。

• Hall Private Wealth Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWells Fargoで、株数は9,700株、評価額は$39.6万でした。
• Hall Private Wealth Advisorsは2023年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
• Hall Private Wealth Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はXPLR Infrastructure LPで、推定$542万相当を減らしました。
• Hall Private Wealth Advisorsは2023年第3四半期にActivision Blizzardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1036万でした。
• 2023年第3四半期時点で、Hall Private Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.49億のポートフォリオの72%を占めています。
• Hall Private Wealth Advisorsは2023年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Hall Private Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$1.49億となりました。

2023年11月15日に提出された、2023年第3四半期分のHall Private Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。