Briggs Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Briggs Advisory Groupの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、Briggs Advisory Groupは$1.75億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$1.79億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。

Briggs Advisory Groupの2023年第3四半期の報告書には、新規 4件、12件増加しました、26件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Equity ETFで、保有株数は21,193株、評価額は$98.7万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$91.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• Briggs Advisory Groupが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Equity ETFで、株数は21,193株、評価額は$98.7万でした。
• Briggs Advisory Groupは2023年第3四半期にiShares Core MSCI International Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$133万でした。
• Briggs Advisory Groupが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$91.5万相当を減らしました。
• 2023年第3四半期時点で、Briggs Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの73%を占めています。
• Briggs Advisory Groupは2023年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Briggs Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$1.75億となりました。

2023年10月27日に提出された、2023年第3四半期分のBriggs Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。