Gries Financial ポートフォリオ保有銘柄

Gries Financialの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Gries Financialは341銘柄を保有し、保有額は$6.33億でした。前四半期の$5.5億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Gries Financialは2025年第3四半期に純新規資金として$5109万を投じ、新たに46銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち161銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Augustで、保有株数は760,258株、評価額は$2935万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Novemberで、推定$2282万相当を売却しました。

• Gries Financialが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Augustで、株数は760,258株、評価額は$2935万でした。
• Gries Financialは2025年第3四半期にJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$724万でした。
• Gries Financialが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Novemberで、推定$2282万相当を減らしました。
• Gries Financialは2025年第3四半期にFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Februaryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$307万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Gries Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$6.33億のポートフォリオの40%を占めています。
• Gries Financialは2025年第3四半期に新たに46件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• Gries Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$6.33億となりました。

2025年10月22日に提出された、2025年第3四半期分のGries Financialの 13F報告書 に基づいています。