FMB Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

FMB Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、FMB Wealth Managementは76銘柄を保有し、保有額は$2.72億でした。前四半期の$2.42億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。

FMB Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、26件増加しました、23件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional California Municipal Bond ETFで、保有株数は8,041株、評価額は$40.3万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$43.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• FMB Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional California Municipal Bond ETFで、株数は8,041株、評価額は$40.3万でした。
• FMB Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.3万でした。
• FMB Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$43.9万相当を減らしました。
• FMB Wealth Managementは2026年第2四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、FMB Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.72億のポートフォリオの64%を占めています。
• FMB Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• FMB Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.72億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のFMB Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。