FMB Wealth Managementの DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 株式保有履歴

FMB Wealth Managementのポートフォリオ DFARの株式詳細 DFARのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$252万	買う	96,325 +2,008	+2%	+$5.16万	0.93%	25
2026 Q1	$223万	買う	94,317 +6,353	+7%	+$15.3万	0.92%	25
2025 Q4	$201万	買う	87,964 +1,970	+2%	+$4.61万	0.79%	25
2025 Q3	$205万	買う	85,994 +15,368	+22%	+$36.2万	0.87%	24
2025 Q2	$166万	買う	70,626 +17,256	+32%	+$40.1万	0.79%	27
2025 Q1	$127万	買う	53,370 +5,170	+11%	+$12.2万	0.7%	27
2024 Q4	$112万	買う	48,200 +2,265	+5%	+$5.61万	0.63%	28
2024 Q3	$118万	買う	45,935 +7,254	+19%	+$17.6万	0.67%	30
2024 Q2	$85.5万	買う	38,681 +6,786	+21%	+$14.6万	0.65%	30
2024 Q1	$71.4万	買う	31,895 +1,705	+6%	+$3.76万	0.57%	33
2023 Q4	$68.7万	買う	30,190 +18,325	+154%	+$37.5万	0.63%	31
2023 Q3	$23.2万	買う	11,865 +914	+8%	+$1.94万	0.25%	45
2023 Q2	$23.6万	買う	+10,951	新規	+$23.2万	0.25%	48

DFARを保有するその他のファンド

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン

HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン

Root Financial Partners Encinitas, California $25.7億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Vise Technologies New York $88.3億 AUM 27.11% 推定1年リターン

Prudential Financial Newark, New Jersey $918億 AUM 38.24% 推定1年リターン

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia $6.76億 AUM 26.38% 推定1年リターン

RAM Investment Partners Bellevue, Washington $6.25億 AUM 16.29% 推定1年リターン

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida $10億 AUM 13.19% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts $4.63億 AUM 21% 推定1年リターン

FMB Wealth ManagementのDFAR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、FMB Wealth ManagementはDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)の保有株数を2.1%増やしました。推定$5.16万相当を買い増し、保有株数は合計96,325株、評価額は$252万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.93% を占め、順位は #25 です。

FMB Wealth Managementは2023年第2四半期にDFARの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する301本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFARを保有しています。

FMB Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを96,325株保有しており、その評価額は$252万でした。
FMB Wealth Managementは2026年第2四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを2,008株購入しました。推定購入額は$5.16万です。
2026年第2四半期に、FMB Wealth Managementのポートフォリオに占めるDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.93%で、保有銘柄の中で第25位でした。
FMB Wealth Managementは2023年第2四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する301のファンドがDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のFMB Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。