Crestmont Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Crestmont Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Crestmont Private Wealthは119銘柄を保有し、保有額は$3.56億でした。前四半期の$3.17億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。

Crestmont Private Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、45件増加しました、36件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedExで、保有株数は3,362株、評価額は$105万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$995万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

• Crestmont Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedExで、株数は3,362株、評価額は$105万でした。
• Crestmont Private Wealthは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$750万でした。
• Crestmont Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$995万相当を減らしました。
• Crestmont Private Wealthは2026年第2四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$96.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Crestmont Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.56億のポートフォリオの81%を占めています。
• Crestmont Private Wealthは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Crestmont Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.56億となりました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のCrestmont Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。