Code Waechter ポートフォリオ保有銘柄

Code Waechterの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第1四半期時点で、Code Waechterは139銘柄を保有し、保有額は$1.22億でした。前四半期の$1.15億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Code Waechterは2025年第1四半期に純新規資金として$1079万を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator Defined Wealth Shield ETFで、保有株数は84,746株、評価額は$266万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUGIで、推定$75.4万相当を売却しました。

• Code Waechterが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Defined Wealth Shield ETFで、株数は84,746株、評価額は$266万でした。
• Code Waechterは2025年第1四半期にPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$89.2万でした。
• Code Waechterが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUGIで、推定$75.4万相当を減らしました。
• Code Waechterは2025年第1四半期にM&T Bankの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.3万でした。
• 2025年第1四半期時点で、Code Waechterの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの45%を占めています。
• Code Waechterは2025年第1四半期に新たに38件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Code Waechterのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1.22億となりました。

2025年4月30日に提出された、2025年第1四半期分のCode Waechterの 13F報告書 に基づいています。