Code Waechter ポートフォリオ保有銘柄

Code Waechterの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Code Waechterは109銘柄を保有し、保有額は$1.15億でした。前四半期の$1.05億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Code Waechterは2024年第4四半期に純新規資金として$1062万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、保有株数は151,948株、評価額は$536万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$13.4万相当を売却しました。

• Code Waechterが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、株数は151,948株、評価額は$536万でした。
• Code Waechterは2024年第4四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$16.4万でした。
• Code Waechterが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$13.4万相当を減らしました。
• Code Waechterは2024年第4四半期にComcastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Code Waechterの上位10銘柄は、運用資産総額$1.15億のポートフォリオの48%を占めています。
• Code Waechterは2024年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Code Waechterのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$1.15億となりました。

2025年1月13日に提出された、2024年第4四半期分のCode Waechterの 13F報告書 に基づいています。