Cascade Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Cascade Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Cascade Wealth Advisorsは63銘柄を保有し、保有額は$2.49億でした。前四半期の$2.28億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Cascade Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2122万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定 $25.4万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Cascade Wealth Advisorsは$168万相当のVanguard International High Dividend Yield ETFの新規ポジションを取りました。

• Cascade Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard International High Dividend Yield ETFで、株数は15,965株、評価額は$168万でした。
• Cascade Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$230万でした。
• Cascade Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$2925万相当を減らしました。
• Cascade Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Cascade Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.49億のポートフォリオの54%を占めています。
• Cascade Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Cascade Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$2.49億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCascade Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。