Oxford Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄

Oxford Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Oxford Wealth Groupは94銘柄を保有し、保有額は$2.24億でした。前四半期の$1.83億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Oxford Wealth Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$828万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNextEra Energyで、保有株数は6,815株、評価額は$59.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPacer US Cash Cows 100 ETFで、推定$95.4万相当を売却しました。

• Oxford Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNextEra Energyで、株数は6,815株、評価額は$59.8万でした。
• Oxford Wealth Groupは2026年第2四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$163万でした。
• Oxford Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPacer US Cash Cows 100 ETFで、推定$95.4万相当を減らしました。
• Oxford Wealth Groupは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$112万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Oxford Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.24億のポートフォリオの44%を占めています。
• Oxford Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Oxford Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$2.24億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のOxford Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。