Curry Webb Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Curry Webb Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Curry Webb Wealth Managementは69銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$2.12億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。

Curry Webb Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、21件増加しました、34件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、保有株数は2,458株、評価額は$22.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$72.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

• Curry Webb Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、株数は2,458株、評価額は$22.1万でした。
• Curry Webb Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$255万でした。
• Curry Webb Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$72.6万相当を減らしました。
• Curry Webb Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Silver Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Curry Webb Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの64%を占めています。
• Curry Webb Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Curry Webb Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.41億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCurry Webb Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。