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CWWM
Curry Webb Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
11.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.37%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$2985만
(+14%)
자금 흐름
+US$695만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.79%
보유액
69
신규
6
증가
21
축소
34
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$255만 |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$195만 |
| 3 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$167만 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$104만 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$86.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$72.6만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$60.2만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$44.2만 |
| 4 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+US$38.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95% |
| 2 | 금융 | 2.19% |
| 3 | 건강관리 | 1.06% |
| 4 | 정보기술 | 0.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4078만 | 16.89% |
54,448
+941
| +2% | +US$68.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$2343만 | 9.7% |
283,598
+4,868
| +2% | +US$38.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$2096만 | 8.68% |
305,807
+29,381
| +11% | +US$195만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$1882만 | 7.79% |
411,381
+19,828
| +5% | +US$86.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$1137만 | 4.71% |
226,685
+5,189
| +2% | +US$26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$831만 | 3.44% |
107,717
-846
| -0.8% | -US$6.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$802만 | 3.32% |
81,049
+25,785
| +47% | +US$255만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$10.8억
| US$766만 | 3.17% |
223,176
+23,719
| +12% | +US$79.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$734만 | 3.04% |
156,630
+22,185
| +17% | +US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$733만 | 3.04% |
75,946
+4,994
| +7% | +US$48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$694만 | 2.87% |
83,780
+8,505
| +11% | +US$67.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$683만 | 2.83% |
18,541
-373
| -2% | -US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$646만 | 2.68% |
8,650
-830
| -9% | -US$60.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$484만 | 2% |
89,591
-4,989
| -5% | -US$26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$470만 | 1.95% |
12,702
-2,030
| -14% | -US$72.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$354만 | 1.47% |
199,537
-5,209
| -3% | -US$8.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87억
| US$316만 | 1.31% |
172,639
-21,058
| -11% | -US$38.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$311만 | 1.29% |
39,874
+3,640
| +10% | +US$26.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$293만 | 1.21% |
60,853
+8,174
| +16% | +US$40.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$288만 | 1.19% |
40,369
-112
| -0.3% | -US$7.8천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1억
| US$284만 | 1.18% |
104,509
+61,551
| +143% | +US$167만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$280만 | 1.16% |
59,320
-2,157
| -4% | -US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$257만 | 1.06% |
2,140
-6
| -0.3% | -US$6.13천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$242만 | 1% |
47,897
-2,716
| -5% | -US$13.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2억
| US$205만 | 0.85% |
59,242
-6,639
| -10% | -US$22.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PPW
PFA
ACM
TP
NIA
ACP
UI
RA
Curry Webb Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Curry Webb Wealth Management는 US$2.41억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Curry Webb Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 21개 증가, 34개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, 2,458주를 보유했으며 가치는 US$22.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$72.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Curry Webb Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, US$22.1만 상당의 2,458주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Curry Webb Wealth Management로, 추정 증가액은 US$255만 규모예요.
- Curry Webb Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$72.6만예요.
- Curry Webb Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares Silver Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$21만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Curry Webb Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 64%를 차지해요.
- Curry Webb Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Curry Webb Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Curry Webb Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.