Old North State Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

Old North State Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Old North State Wealth Management는 US$2.34억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.16억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.

Old North State Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 64개 증가, 38개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Core Balanced ETF으로, 19,049주를 보유했으며 가치는 US$72.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon으로, 추정 금액은 US$195만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.

• Old North State Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Core Balanced ETF으로, US$72.3만 상당의 19,049주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Old North State Wealth Management로, 추정 증가액은 US$164만 규모예요.
• Old North State Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
• Old North State Wealth Management는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Old North State Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.34억 중 35%를 차지해요.
• Old North State Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
• Old North State Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$2.34억에 이르렀어요.

2026년 7월 17일에 제출된 Old North State Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.