Campbell Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Campbell Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Campbell Wealth Managementは$11.1億相当のポジションを102件保有しており、前四半期の$11.2億から1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。

Campbell Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 32件、59件増加しました、2件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarriott Internationalで、保有株数は4,224株、評価額は$118万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$7902万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Campbell Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarriott Internationalで、株数は4,224株、評価額は$118万でした。
• Campbell Wealth Managementは2024年第4四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2905万でした。
• Campbell Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAccentureで、推定$2,520相当を減らしました。
• Campbell Wealth Managementは2024年第4四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7902万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Campbell Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.1億のポートフォリオの88%を占めています。
• Campbell Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに32件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Campbell Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%減少し、$11.1億となりました。

2025年1月30日に提出された、2024年第4四半期分のCampbell Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。