Brown Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Brown Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Brown Wealth Managementは139銘柄を保有し、保有額は$4.47億でした。前四半期の$3.89億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

Brown Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2311万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち58銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、保有株数は31,554株、評価額は$74万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Emerging Markets Government Bond ETFで、推定$267万相当を売却しました。

• Brown Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、株数は31,554株、評価額は$74万でした。
• Brown Wealth Managementは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$349万でした。
• Brown Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Emerging Markets Government Bond ETFで、推定$267万相当を減らしました。
• Brown Wealth Managementは2026年第2四半期にInnovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr Novemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Brown Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.47億のポートフォリオの57%を占めています。
• Brown Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Brown Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$4.47億となりました。

2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のBrown Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。