Brown Wealth Managementの Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT 株式保有履歴

Brown Wealth ManagementのBALT保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Brown Wealth Managementは2026年第3四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETF (BALT)の保有株式を10%減らし、推定$55.9万分を売却しました。保有株数は139,684株となり、その価値は$488万です。 このポジションはポートフォリオの 1.07% を占め、順位は #26 です。

Brown Wealth Managementは2024年第3四半期にBALTの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$534万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する197本のファンドが、2026年第3四半期時点でBALTを保有しています。

• Brown Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Innovator Defined Wealth Shield ETFを139,684株保有しており、その評価額は$488万でした。
• Brown Wealth Managementは2026年第3四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの株式を16,148株売却し、売却額は推定で$55.9万でした。
• 2026年第3四半期に、Brown Wealth Managementのポートフォリオに占めるInnovator Defined Wealth Shield ETFの割合は1.07%で、保有銘柄の中で第26位でした。
• Brown Wealth Managementは2024年第3四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。
• Brown Wealth ManagementのInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有額は、2026年第2四半期に$534万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する197のファンドがInnovator Defined Wealth Shield ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のBrown Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。