de Brown Wealth Management Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Brown Wealth Management Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.88 M	Vender	139,684 -16,148	-10%	-USD 559 k	1.07%	26
2026 Q2	USD 5.34 M	Comprar	155,832 +8,425	+6%	+USD 287 k	1.19%	24
2026 Q1	USD 4.93 M	Comprar	147,407 +3,168	+2%	+USD 107 k	1.27%	21
2025 Q4	USD 4.83 M	Mantener	144,239	–	–	1.27%	24
2025 Q3	USD 4.73 M	Comprar	144,239 +10,745	+8%	+USD 349 k	1.33%	21
2025 Q2	USD 4.28 M	Vender	133,494 -453	-0.3%	-USD 14.3 k	1.33%	20
2025 Q1	USD 4.2 M	Vender	133,947 -4,236	-3%	-USD 134 k	1.45%	18
2024 Q4	USD 4.34 M	Comprar	138,183 +34,361	+33%	+USD 1.07 M	1.54%	19
2024 Q3	USD 3.2 M	Comprar	+103,822	Nuevas	+USD 3.15 M	1.16%	21

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de USD 404 M 20.63% Rendimiento estimado a 1 año

PTM Wealth Management North Wales, United States AUM de USD 235 M 18.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kure Advisory Plymouth, Minnesota AUM de USD 216 M 12.91% Rendimiento estimado a 1 año

Visionary Wealth Advisors O'fallon, Illinois AUM de USD 2554 M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de USD 2440 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

NBZ Investment Advisors Knoxville, Tennessee AUM de USD 259 M 11.25% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Brown Wealth Management en BALT: resumen de T3 2026

Brown Wealth Management redujo su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 10% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 559 k, y conservó 139,684 acciones valuadas en USD 4.88 M. La posición representa 1.07% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Brown Wealth Management reportó por primera vez una posición en BALT en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.34 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 189 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T3 2026, Brown Wealth Management tenía 139,684 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 4.88 M.
Brown Wealth Management vendió 16,148 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 559 k.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 1.07% de la cartera de Brown Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 26.
Brown Wealth Management reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Brown Wealth Management en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 5.34 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 189 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Brown Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.