de Brown Wealth Management Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de Brown Wealth Management Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,88 mi	Vender	139.684 -16.148	-10%	-US$ 559 mil	1,07%	26
2026 Q2	US$ 5,34 mi	Comprar	155.832 +8.425	+6%	+US$ 287 mil	1,19%	24
2026 Q1	US$ 4,93 mi	Comprar	147.407 +3.168	+2%	+US$ 107 mil	1,27%	21
2025 Q4	US$ 4,83 mi	Manter	144.239	–	–	1,27%	24
2025 Q3	US$ 4,73 mi	Comprar	144.239 +10.745	+8%	+US$ 349 mil	1,33%	21
2025 Q2	US$ 4,28 mi	Vender	133.494 -453	-0,3%	-US$ 14,3 mil	1,33%	20
2025 Q1	US$ 4,2 mi	Vender	133.947 -4.236	-3%	-US$ 134 mil	1,45%	18
2024 Q4	US$ 4,34 mi	Comprar	138.183 +34.361	+33%	+US$ 1,07 mi	1,54%	19
2024 Q3	US$ 3,2 mi	Comprar	+103.822	Nova	+US$ 3,15 mi	1,16%	21

Outros fundos que detêm BALT

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de US$ 404 mi 20,63% Retorno est. (1 ano)

PTM Wealth Management North Wales, United States AUM de US$ 235 mi 18,9% Retorno est. (1 ano)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota AUM de US$ 216 mi 12,91% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de US$ 2,44 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

NBZ Investment Advisors Knoxville, Tennessee AUM de US$ 259 mi 11,25% Retorno est. (1 ano)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey AUM de US$ 904 mi 20,1% Retorno est. (1 ano)

ATX Financial Planning Austin, Texas AUM de US$ 156 mi 11,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Brown Wealth Management em BALT no T3 2026

Brown Wealth Management reduziu sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 10% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 559 mil e ficando com 139.684 ações avaliadas em US$ 4,88 mi. A posição representa 1,07% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Brown Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em BALT no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,34 mi em T2 2026. 155 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Brown Wealth Management detinha 139.684 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 4,88 mi.
Brown Wealth Management vendeu 16.148 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 559 mil.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 1,07% da carteira de Brown Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 26.
Brown Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Innovator Defined Wealth Shield ETF de Brown Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,34 mi em T2 2026.
155 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Brown Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.