Brown Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

Brown Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Brown Wealth Management는 US$4.47억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.89억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.

Brown Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2311만을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 58개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF으로, 31,554주를 보유했으며 가치는 US$74만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$267만 규모 줄였습니다.

• Brown Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF으로, US$74만 상당의 31,554주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brown Wealth Management로, 추정 증가액은 US$349만 규모예요.
• Brown Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$267만예요.
• Brown Wealth Management는 2026년 2분기에 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Brown Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 57%를 차지해요.
• Brown Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 5개를 청산했어요.
• Brown Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4.47억에 이르렀어요.

2026년 7월 20일에 제출된 Brown Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.