Braver Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Braver Wealth Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第4四半期時点で、Braver Wealth Managementは163銘柄を保有し、保有額は$6.16億でした。前四半期の$5.97億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Braver Wealth Managementの2016年第4四半期の報告書には、新規 23件、75件増加しました、42件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、保有株数は178,648株、評価額は$673万でした。 最も大きな売却はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、推定額は$1198万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。

• Braver Wealth Managementが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は178,648株、評価額は$673万でした。
• Braver Wealth Managementは2016年第4四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1593万でした。
• Braver Wealth Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、推定$1198万相当を減らしました。
• Braver Wealth Managementは2016年第4四半期にiShares US Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1014万でした。
• 2016年第4四半期時点で、Braver Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.16億のポートフォリオの40%を占めています。
• Braver Wealth Managementは2016年第4四半期に新たに23件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• Braver Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$6.16億となりました。

2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のBraver Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。