Asempa Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Asempa Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Asempa Wealth Advisorsは$1.31億相当のポジションを122件保有しており、前四半期の$1.34億から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

Asempa Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、47件増加しました、44件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETFで、保有株数は6,549株、評価額は$27.7万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$184万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Asempa Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETFで、株数は6,549株、評価額は$27.7万でした。
• Asempa Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$93.2万でした。
• Asempa Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、推定$36.3万相当を減らしました。
• Asempa Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$184万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Asempa Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの35%を占めています。
• Asempa Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Asempa Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$1.31億となりました。

2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のAsempa Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。