Affinity Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Affinity Wealthの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、Affinity Wealthは86銘柄を保有し、保有額は$1.46億でした。前四半期の$1.32億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。

Affinity Wealthは2025年第4四半期に純新規資金として$1155万を投じ、新たに31銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBoston Scientificで、保有株数は5,054株、評価額は$48.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Electric Powerで、推定$11.7万相当を売却しました。

• Affinity Wealthが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoston Scientificで、株数は5,054株、評価額は$48.2万でした。
• Affinity Wealthは2025年第4四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
• Affinity Wealthが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Electric Powerで、推定$11.7万相当を減らしました。
• Affinity Wealthは2025年第4四半期にPepsiCoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.3万でした。
• 2025年第4四半期時点で、Affinity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの99%を占めています。
• Affinity Wealthは2025年第4四半期に新たに31件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Affinity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.46億となりました。

2026年8月26日に提出された、2025年第4四半期分のAffinity Wealthの 13F報告書 に基づいています。