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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
CWM
7826
Centrica Wealth Management
Florida
USD 133 M – – 18.4% – 7 – 0
NCTC
7827
New Covenant Trust Company
Indiana
USD 133 M +USD 20.6 M +18% 18.2% – 108 12.04% 1.6
HFCIV
7828
H&F Corporate Investors VIII
California
USD 133 M +USD 69.1 M +109% 109% 33.8% 1 0% 5.5
DG
7829
Daventry Group
New York
USD 133 M +USD 44.7 M +51% 42.6% 26.2% 13 53.85% 0.3
VCM
7830
Veradace Capital Management
Texas
USD 132 M +USD 20 M +18% 36.2% – 31 29.03% 0.4
DFG
7831
Dynamic Financial Group
Iowa
USD 132 M +USD 10.1 M +8% 5.43% – 79 16.46% 1.2
NDWM
7832
New Dimensions Wealth Management
Texas
USD 132 M +USD 14.9 M +13% 8.76% – 21 4.76% 1.2
NC
7833
North Capital
Utah
USD 132 M +USD 14.3 M +12% 11.6% – 106 16.04% 1
MSK
7834
Melissa S. Kampmann
USD 132 M +USD 7.75 M +6% 10.5% 70.4% 45 6.67% 2.2
CW
7835
Cedarwood Wealth
Colorado
USD 132 M +USD 33.3 M +34% 25% – 101 24.75% 0.4
HPM
7836
Hudson Portfolio Management
New York
USD 132 M +USD 13.5 M +11% 8.8% – 122 13.11% 3.5
LGG
7837
Luts & Greenleigh Group
Maryland
USD 132 M +USD 5.91 M +5% 8.91% – 108 20.37% 2.1
FPFC
7838
Financial Planning Fort Collins
Colorado
USD 132 M -USD 1.37 M -1% 11.2% – 34 5.88% 0.5
VFP
7839
Vilga Financial Planning
New Jersey
USD 132 M +USD 20.1 M +18% 18.4% – 97 18.56% 0.4
TWML
7840
Todd Wealth Management, LLC
Florida
USD 132 M +USD 22 M +20% 23% – 116 12.07% 0.4
GCM
7841
Goldstream Capital Management
Hong Kong
USD 132 M +USD 11.5 M +10% 98% 686% 47 40.43% 1
FGC
7842
First Growth Capital
Maryland
USD 132 M +USD 21 M +19% 24% – 149 20.81% 0.4
MWM
7843
McCartney Wealth Management
Missouri
USD 132 M +USD 13.1 M +11% 10.5% – 66 3.03% 0.5
IAG
7844
Innovative Advisory Group
Massachusetts
USD 132 M +USD 10.1 M +8% 2.25% – 37 32.43% 1.1
QC
7845
Quantedge Capital
Singapore
USD 132 M -USD 50.9 M -28% 12.9% 110% 69 55.07% 1.3
FB
7846
Finward Bancorp
Indiana
USD 132 M +USD 6.76 M +5% 12.6% – 112 11.61% 1.3
TWM
7847
Tortuga Wealth Management
California
USD 132 M +USD 24.9 M +23% 14.4% – 141 19.86% 0.4
KCWM
7848
Kane Co Wealth Management
Iowa
USD 132 M +USD 13.2 M +11% 8.93% – 54 7.41% 0.5
KF
7849
Kelsey Financial
California
USD 132 M +USD 17.4 M +15% 14.2% – 68 11.76% 0.4
SGH
7850
Sivik Global Healthcare
Connecticut
USD 132 M USD 0 0% 10.1% 83.8% 34 0% 2.6