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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
SEM
5301
Strategic Equity Management
Arizona
USD 298 M +USD 31.7 M +12% 15.5% 70.3% 76 22.37% 1.8
SIIL
5302
Sinvest Investments II Ltd
USD 298 M +USD 11.8 M +4% 4.12% – 1 0% 0.5
BEP
5303
Bluescape Energy Partners
Texas
USD 297 M -USD 24.8 M -8% 4.09% 57.9% 5 20% 4.5
BOC
5304
Barbara Oil Co
Illinois
USD 297 M +USD 37.7 M +15% 19% 76.9% 74 8.11% 9.2
MA
5305
MBA Advisors
Pennsylvania
USD 297 M +USD 36.8 M +14% 9.52% 58.3% 169 15.38% 3.1
VWM
5306
Vertrix Wealth Management
Michigan
USD 297 M +USD 25.5 M +9% 12.4% – 113 24.78% 0.2
FF
5307
Foundry Financial
California
USD 297 M +USD 60.9 M +26% 11.2% – 87 19.54% 0.4
TIA
5308
TCFG Investment Advisors
California
USD 297 M +USD 29.4 M +11% 19.1% – 317 19.24% 0.2
DC
5309
Dayah Capital
Connecticut
USD 297 M +USD 35.6 M +14% 7.28% – 54 74.07% 0.2
HC
5310
HF Capital
Tennessee
USD 297 M +USD 57.5 M +24% 37.4% – 5 0% 0.5
SAM
5311
Silphium Asset Management
United Kingdom
USD 297 M +USD 32.6 M +12% 18.9% 128% 57 19.3% 1.1
PWA
5312
Phoenix Wealth Advisors
North Carolina
USD 297 M +USD 43.4 M +17% 8.1% 60.1% 134 9.7% 3.2
HI
5313
Harper Investing
California
USD 297 M +USD 67.4 M +29% 13% 53.4% 86 15.12% 1.6
PTEAP
5314
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska
Poland
USD 297 M +USD 28.8 M +11% 11.8% – 10 0% 1.9
SWM
5315
Shrier Wealth Management
California
USD 296 M +USD 22.9 M +8% 6.83% – 139 9.35% 0.5
CWA
5316
Continuum Wealth Advisors
New York
USD 296 M +USD 55.3 M +23% 9.39% 61.4% 87 25.29% 1.7
MWM
5317
MorganRosel Wealth Management
Colorado
USD 296 M +USD 42.7 M +17% 15.2% 67.5% 116 21.55% 3.2
VPA
5318
Vernal Point Advisors
California
USD 296 M +USD 50.2 M +20% 8.57% – 21 4.76% 2
WRTC
5319
Wind River Trust Company
Wyoming
USD 296 M +USD 30.9 M +12% 13.8% 62.1% 12 8.33% 8.2
WFP
5320
Wrenne Financial Planning
Kentucky
USD 296 M +USD 41.1 M +16% 11.5% – 60 18.33% 1.7
DWA
5321
Delap Wealth Advisory
Oregon
USD 296 M +USD 30.2 M +11% 10.3% 73% 91 6.59% 2.2
CNBT
5322
Cornerstone National Bank & Trust
Illinois
USD 296 M +USD 24.4 M +9% 7.24% 33.9% 224 10.27% 2.3
PI
5323
PJT Investments
USD 296 M +USD 43.5 M +17% 4.51% – 10 20% 0.7
IRP
5324
Investment Research Partners
Pennsylvania
USD 295 M +USD 49.7 M +20% 14.7% – 295 22.71% 0.6
STT
5325
Singapore Technologies Telemedia
Singapore
USD 295 M -USD 101 M -25% 25.5% 173% 1 0% 9.3